Формирование и управление инвестиционным портфелем

Процесс формирования инвестиционного портфеля связан с подбором определенной совокупности объектов инвестирования для осуществления инвестиционной деятельности. Современная портфельная теория исходит из того, что при осуществлении инвестиционной деятельности инвесторы могут вкладывать средства не в один, а несколько объектов, формируя тем самым некую совокупность объектов инвестирования.

Проблема формирования инвестиционного портфеля с точки зрения оптимального сочетания рисковых ценных бумаг и ценных бумаг, не подверженных риску в инвестиционном портфеле и стратегия управления им является актуальной для развивающейся экономики.

Цель работы - выявить наиболее закономерные процессы управления и формирования портфеля ценных бумаг. Для полного освящения выбранной темы были поставлены следующие задачи:

- выявить основные теоретические предпосылки формирования портфеля ценных бумаг;

- раскрыть методику формирования и управления портфелем ценных бумаг;

-проанализировать портфель акций консервативного и агрессивного инвестора;

- разработать рекомендации по выбору оптимального портфеля инвестиций.

Объектом исследования является инвестиционный портфель, а предметом оптимальное сочетание ценных бумаг в инвестиционном портфеле.

Основополагающие принципы по формированию и по стратегии управления инвестиционным портфелем были исследованы в работах отечественных и зарубежных ученых. Однако в этих работах не дано конкретного анализа оптимального сочетания ценных бумаг в инвестиционном портфеле. В связи с этим нуждаются в дальнейшей теоретической и практической разработке вопросы, связанные с формированием инвестиционного портфеля, тактикой и стратегией управления на основе применения новых методов и финансовых инструментов.

Таким образом, по мере формирования фондового рынка, реальная ситуация на рынке ценных бумаг выдвигает ряд вопросов, требующих рассмотрения и глубокого изучения. Их актуальность, практическая и теоретическая значимость определили выбор темы, цель и основные направления исследований

• Инвестиционный портфель: понятие, типы, цели формирования
• Этапы и принципы формирования инвестиционного портфеля
• Инвестиционные риски: сущность и понятие
• Механизм анализа ценных бумаг
• Анализ портфеля акций консервативного инвестора
• Анализ портфеля акций агрессивного инвестора
• Рекомендации по выбору оптимального портфеля инвестиций
• Заключение

Другое по теме:

История возникновения налогов и их значение в доходах государства
Известный русский финансист XIX века И.Я. Горлов в своей книге «Теория финансов» выделял три вида источников государственных финансовых ресурсов: домены, регалии, налоги. Сущность домена (промыслового налога), первого источника формирования государственной казны, который был выделен И.Я. Горловым, ...

Денежная масса и денежная база
Единство денег безналичного оборота и наличных денег обусловило возможность рассмотрения их как совокупности в виде денежной массы, под которой понимается совокупный объем наличных денег и денег безналичного оборота. В Федеральном законе "О Центральном банке РФ" от 12 апреля 1995 г. преду ...

Классификация налогов
Группировка налогов по разным классификационным призна­кам представлена в Приложении В. Классификация нужна для упорядо­чения знаний о различных видах налогов. Основными классификационными признаками являются: субъект налога; объект налого­обложения; вид ставки; способ обложения; источник уплаты; н ...